Le jalon de la charte bancaire de Varo, plus de cartes d’entreprise et BNPL sous le microscope

Bienvenue à L’Échange ! Si vous l’avez reçu dans votre boîte de réception, merci de votre inscription et de votre vote de confiance. Si vous lisez ceci sous forme de publication sur notre site, inscrivez-vous ici afin que vous puissiez le recevoir directement à l’avenir. Chaque semaine, je vais jeter un œil aux nouvelles les plus chaudes de la fintech de la semaine précédente. Cela inclura tout, des cycles de financement aux tendances en passant par l’analyse d’un espace particulier et les prises de vue à chaud sur une entreprise ou un phénomène particulier. Il y a beaucoup de nouvelles sur la fintech et c’est mon travail de rester au courant – et de donner un sens – afin que vous puissiez rester au courant. — Mary Ann

Tout d’abord, je dois dire que la semaine dernière a été l’une des semaines d’information fintech les plus chargées que j’ai connues depuis longtemps. Waouh. Il se passe tellement de choses. Bien que je ne puisse évidemment pas tout couvrir, j’ai essayé d’en intégrer le plus possible dans ce bulletin.

Avant d’aborder les différentes actualités de la semaine écoulée, parlons des chartes bancaires.

Pour les inconnus, selon Investopedia : « Une banque à charte est une institution financière (IF) dont le rôle principal est d’accepter et de protéger les dépôts monétaires des particuliers et des organisations, ainsi que de prêter de l’argent. Les spécificités des banques à charte varient d’un pays à l’autre. Cependant, en général, une banque à charte en activité a obtenu une forme d’autorisation gouvernementale pour faire des affaires dans le secteur des services financiers. Une banque à charte est souvent associée à une banque commerciale.

En 2020, la banque numérique Varo est devenue la toute première banque de consommation américaine à charte nationale entièrement numérique – ce qui signifie qu’elle a reçu l’approbation du Bureau du contrôleur de la monnaie pour devenir une réel banque, au lieu de s’associer à une banque comme le font la plupart des banques numériques.

C’était une décision audacieuse et risquée. J’ai donc parlé au PDG et fondateur de Varo, Colin Walsh, pour savoir si cela en valait la peine. Sa réponse ? 100 %.

Pour lire mon interview complète avec Walsh sur la façon dont les choses se sont déroulées depuis, rendez-vous ici.

Les cartes d’entreprise continuent d’arriver

Mercure a annoncé la semaine dernière le lancement d’une nouvelle carte de crédit d’entreprise. Par e-mail, un porte-parole m’a dit que la Mastercard IO est conçue pour aider les startups à développer leur activité. « C’est une remise en argent simple de 1,5 % sur tout, sans vérification de crédit personnelle et la première étape pour se qualifier pour la carte est d’avoir seulement 50 000 € sur un compte Mercury. »

La société a ajouté qu’une carte de crédit d’entreprise était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les clients depuis le lancement de Mercury en 2019. En fait, Mercury a en fait envisagé de se lancer avec une carte de crédit comme son premier produit, mais a plutôt choisi de commencer par créer un compte bancaire à la place. puisque « chaque fondateur a besoin d’un compte bancaire pour gérer son entreprise… et [they] sont la base idéale à partir de laquelle construire des fonctionnalités financières supplémentaires. Le mouvement est certes un effort pour se tailler son propre espace contre des goûts de Brex et Ramp.

Pendant ce temps, la fintech européenne Payhawk a annoncé son lancement aux États-Unis en mettant l’accent sur les clients d’entreprise. Dans le cadre de cette décision, elle lance également son – vous l’avez deviné – le premier produit de carte de crédit aux États-Unis. Cette décision fait suite à ce qu’un porte-parole décrit comme « une année énorme » pour l’entreprise : au cours des 12 derniers mois, ses revenus ont augmenté de plus de 520 %. La société a obtenu le statut de licorne après avoir étendu son tour de série B à 215 millions de dollars.

Nous n’avons pas encore fini ! Centre, qui a été co-fondée par l’ancien PDG et co-fondateur de Concur, Steve Singh, et a lancé sa propre offre de cartes d’entreprise et de logiciels de dépenses destinées aux petites et moyennes entreprises, a récemment partagé qu’au cours de la dernière année, elle a triplé sa clientèle  » tout en conservant 94 % des clients existants » et a doublé la taille de l’entreprise. Ceci est particulièrement intéressant car de nombreux acteurs de cartes d’entreprise existants désignent souvent Concur comme un opérateur historique qu’ils essaient de remplacer.

Ces sociétés, bien sûr, rejoignent une pléthore d’autres aux États-Unis proposant déjà des cartes d’entreprise, y compris – mais sans s’y limiter – Brex, Ramp, Airbase, Mesh Payments et Rho.

Crédits image : Mercure

Nouvelles hebdomadaires

Adyen a annoncé le 15 septembre être la première fintech à s’associer à Application Cash (Bloc) proposer Cash App Pay, un moyen de paiement mobile, à ses clients américains. Adyen a déclaré que ses entreprises offriront aux clients un moyen de payer en utilisant leur solde Cash App ou leur carte de débit liée. Cash App COO Owen Jennings a déclaré dans une déclaration écrite: « En tant que première plate-forme de technologie financière en dehors de l’écosystème Square à lancer Cash App Pay, nous sommes impatients de voir la valeur que ce partenariat apporte à nos clients et aux entreprises d’Adyen. » Un porte-parole d’Adyen m’a dit par e-mail : « Le partenariat permettra aux clients professionnels d’Adyen d’accéder à plus de 80 millions de clients actifs qui représentent un tiers des consommateurs de la génération Y et de la génération Z aux États-Unis. Leurs clients, à leur tour, recevront un autre service pratique, manière transparente de payer à la caisse qui correspond à leurs besoins et habitudes financiers uniques. »

En parlant de Bloquerl’entreprise anciennement connue sous le nom (et qui s’appelle encore parfois) Carré a annoncé la semaine dernière que l’ensemble de son écosystème de plus de 35 produits et services est désormais disponible en espagnol pour les vendeurs aux États-Unis. Cela signifie que des millions d’entreprises appartenant à des hispaniques aux États-Unis auront la possibilité d’utiliser Square en anglais ou en espagnol, « y compris des produits clés comme Square Banking pour déverrouiller l’accès aux services financiers et Square for Restaurants pour permettre une communication transparente et bilingue entre le front- et le personnel de l’arrière-boutique.

Pendant que nous parlons de paiements, Goldman Sachs et le Trésor moderne ont annoncé leur partenariat « pour accélérer le passage aux paiements intégrés, en aidant les clients communs à intégrer et à faire évoluer les paiements dans les produits ». Par e-mail, un porte-parole de Goldman Sachs m’a dit que le partenariat renforce « l’effort de Goldman pour mieux servir les entreprises du marché intermédiaire qui souhaitent depuis longtemps faire affaire avec Goldman ». Dans une déclaration écrite, Eduardo Vergara, responsable des produits et des ventes chez Goldman Sachs Transaction Banking, a déclaré: «L’intégration des paiements dans les produits logiciels est de plus en plus la trajectoire du commerce, et en nous associant à Modern Treasury, nous créons de nouvelles opportunités pour les clients de manière transparente. tirer parti de nos capacités de paiement au sein de leurs propres plateformes.

En d’autre Goldman Sachs nouvelles, Bloomberg a rapporté que le géant de la banque d’investissement et des services financiers « se lance dans sa plus grande série de suppressions d’emplois depuis le début de la pandémie ». La publication a cité des personnes connaissant le sujet qui ont déclaré que Goldman « prévoyait de supprimer plusieurs centaines de postes à partir de ce mois-ci ».

Achetez maintenant, payez plus tard fait la une des journaux à plusieurs reprises la semaine dernière. Tout d’abord, l’Associated Press a rapporté que (sans surprise et malheureusement) alors que « les Américains sont devenus friands des services » achetez maintenant, payez plus tard « … la partie « payez plus tard » devient de plus en plus difficile pour certains emprunteurs ». Pendant ce temps, actu blog Kyle Wiggers signalé que le Bureau américain de la protection financière des consommateurs (CFPB) le 15 septembre « a publié un rapport suggérant que des entreprises comme Klarna et Afterpay, qui permettent aux clients de payer des produits et des services en plusieurs fois, doivent être soumises à une surveillance plus stricte ». Entre-temps, Affirmer Le PDG Max Levchin a déclaré à Bloomberg Law dans une interview : « Une bonne partie de ce que le rapport a demandé, nous avons choisi de le faire. Nous avons toujours considéré cela comme une activité de prêt soumise à toutes les règles et réglementations en matière de prêt. »

Les proptechs continuent de prendre un coup. Marché de l’immobilier résidentiel Sundae la semaine dernière a procédé à sa deuxième mise à pied cette année. Environ 28% de l’équipe – principalement du personnel de vente et de support – ont été licenciés. Plus précisément, environ 106 employés ont été licenciés. J’ai contacté l’entreprise pour confirmation et un porte-parole m’a dit par e-mail que « Sundae se concentre sur la création d’une expérience client plus rationalisée afin que nous puissions proposer des offres aux vendeurs encore plus rapidement. Le marché reste volatil et nous avons vu les licenciements comme une opportunité d’utiliser les données et la technologie pour rationaliser notre approche et améliorer notre expérience client. Nous avons également vu ces décisions comme une opportunité de construire une piste plus longue. J’ai couvert l’augmentation de 2021 de l’entreprise ici.

Dans des nouvelles plus édifiantes du personnel, Fourrage – un processeur de paiement qui vise à faciliter l’acceptation en ligne des paiements SNAP EBT par les épiciers – a révélé que Kristina Herrmann rejoignait l’entreprise dans le nouveau rôle de directrice commerciale. Elle arrive chez Forage après près de 16 ans chez Amazon, où elle a récemment construit et dirigé l’équipe des populations mal desservies de l’entreprise en tant que fondatrice et directrice générale. Plus tôt cette année, j’ai écrit sur la façon dont Ofek Lavian a quitté son poste de responsable des paiements chez Instacart pour rejoindre Forage. Aujourd’hui, il est le PDG de la startup.

FIS a lancé Worldpay for Platforms, une solution de financement embarquée destinée aux PME. Les entreprises qui utilisent l’offre, m’a dit FIS par e-mail, « éliminent le besoin pour les PME de payer des partenaires distincts pour aider à l’émission de cartes, aux avances de fonds ou à un accès plus rapide aux flux de trésorerie ». Évidemment, cela a des implications pour des entreprises telles que Stripe ou Plaid, ou d’autres produits intégrables qui ciblent le marché des petites entreprises.

ICYMI : Révolution a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité de paiement en ligne, Revolut Pay, qui « permet aux consommateurs de payer à une caisse en ligne en un seul clic ».

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Crédits image : Forage/Kristina Herrmann, directrice commerciale

Financements et M&A

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Les allocations viennent d’être évaluées à 150 millions de dollars pour aider les fonds de capital-investissement à attirer les petits investisseurs

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La start-up fintech Kafene lève 18 millions de dollars pour lutter contre BNPL

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L’application nigériane de gestion financière pour les commerçants Kippa empoche 8,4 millions de dollars de nouveau financement

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Et ailleurs

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JPMorgan Chase acquiert la technologie de paiement Renovite pour l’aider à combattre Stripe et Block

Ouf. C’était beaucoup, et si cette semaine était une indication, le quatrième trimestre va être fou. Je pars maintenant pour tenter de me rafraîchir ce week-end. J’espère que vous faites la même chose ! À la semaine prochaine! xoxoxo Mary Ann


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